Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главная опасность — склады с химическим оружием, которые могут взорваться в любой момент. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков. Чтобы выяснить координаты завода, им нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Тот не только руководит заводом, но и курирует концлагерь, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке: японец готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
