1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. Внешнее сходство с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера делает её идеальной кандидатурой для спецоперации.
Тем временем Уиллер прибывает в город для контакта с агентом, внедрённым в закрытый научный институт. Группа Волохова разрабатывает хитроумный план: через Юлю вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Девушке предстоит войти в доверие к американцу, сыграв роль живой приманки. Контрразведка рассчитывает, что Уиллер не устоит перед обманчивым сходством.