Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: кто-то внутри организации сливает информацию. Его временно отстраняют, и тогда он решает пойти на хитрость.
Зная, что предатель попытается его устранить, Устюжанин уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако спокойной жизни не выходит. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели становятся его новой головной болью. А еще он узнает страшную правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.